发布日期：2024-08-26 05:21    点击次数：72

证券代码：300969      证券简称：恒帅股份         公告编号：2024-036                 宁波恒帅股份有限公司    对于调节公司向不特定对象刊行可调度公司债券决议及相                关文献翻新阐发的公告   本公司及董事会合座成员保证信息知道内容果然切、准确和完好，莫得裂缝 纪录、误导性阐扬或首要遗漏。   宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第二届 董事会第六次会议选取二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券（以下 简称“本次刊行”）的有关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第八 次会议选取二届监事会第七次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可 调度公司债券预案（翻新稿）的议案》等有关议案。2023 年 8 月 1 日，公司召开 了第二届董事会第九次会议选取二届监事会第八次会议，审议通过了《对于调节 公司向不特定对象刊行可调度公司债券决议的议案》等有关议案。2024 年 4 月 刊行可调度公司债券鼓动大会决议有用期的议案》《对于提请鼓动大会延迟授权 董事会偏激授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可调度公司债券有关事宜 的议案》。前述事项具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息知道网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的有关公告。   左证公司鼓动大会授权，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第十 五次会议选取二届监事会第十三次会议，审议通过了《对于调节公司向不特定对 象刊行可调度公司债券决议的议案》等有关议案。由于资金使用安排等原因，公 司对本次向不特定对象刊行可调度公司债券刊行边界及召募资金用途进行调节， 将本次刊行召募资金总数由不逾越 42,500.00 万元（含本数）调节为不逾越东谈主民 币 32,759.00 万元（含本数）。现将具体情况公告如下：      一、本次向不特定对象刊行可调度公司债券决议调节具体内容      （一）刊行边界      调节前：      左证有关法律律例的端正并聚拢公司财务景象和投资野心，本次拟刊行可转 换公司债券召募资金总数不逾越东谈主民币 42,500.00 万元（含本数），具体召募资金 数额由公司鼓动大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在上述额度边界 内笃定。      调节后：      左证有关法律律例的端正并聚拢公司财务景象和投资野心，本次拟刊行可转 换公司债券召募资金总数不逾越东谈主民币 32,759.00 万元（含本数），具体召募资金 数额由公司鼓动大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在上述额度边界 内笃定。      （二）本次召募资金用途      调节前：      本次向不特定对象刊行可调度公司债券拟召募资金总数不逾越东谈主民币                                                  单元：万元 序号              面孔称呼             面孔投资总数        拟插足召募资金       年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零       部件改扩建及研发中心扩建面孔       新动力汽车微电机及热管制系统、智能感知清       洗系统零部件坐蓐基地栽培面孔                所有                  92,517.00      42,500.00      若扣除刊行用度后的试验召募资金净额低于拟插足上述面孔召募资金金额， 则不及部分由公司自筹措置。本次刊行召募资金到位之前，公司将左证面孔过程 的试验情况以自有资金或其它方法筹集的资金先行插足，并在召募资金到位之后 赐与置换。      调节后：      本次向不特定对象刊行可调度公司债券拟召募资金总数不逾越东谈主民币                                                   单元：万元 序号              面孔称呼              面孔投资总数        拟插足召募资金       年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零       部件改扩建及研发中心扩建面孔                所有                   45,353.00      32,759.00      若扣除刊行用度后的试验召募资金净额低于拟插足上述面孔召募资金金额， 则不及部分由公司自筹措置。本次刊行召募资金到位之前，公司将左证面孔过程 的试验情况以自有资金或其它方法筹集的资金先行插足，并在召募资金到位之后 赐与置换。      二、本次向不特定对象刊行可调度公司债券有关文献翻新情况      为便于投资者查阅，现将《对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券预案 （三次翻新稿）》及有关文献的主要翻新内容阐发如下：        文献称呼              章节内容              翻新情况                     释义            翻新了部分释义                                   翻新了刊行边界、召募资金金额                     二、本次刊行或然                                   及用途                     三、财务司帐信息及管制   更新了财务数据时期、数据及相 对于公司向不特定对象刊行可                     层研究与分析        关分析 调度公司债券预案（三次翻新                     四、本次向不特定对象发 稿）                     行可调度公司债券的募    翻新了召募资金金额及用途                     集资金用途                                   更新了利润分拨计谋及公司最近                     五、公司利润分拨情况                                   三年的利润分拨情况 对于公司向不特定对象刊行可                     更新了财务数据时期及刊行有关                     四、本次刊行方法的可行 调度公司债券的论证分析陈说                     的财务数据、财务方向；                     性 （三次翻新稿)                           更新了《公法则》引述要求；                               翻新了召募资金金额、召募资金                               用途                 一、本次召募资金的使用                               翻新了召募资金金额及用途 对于公司向不特定对象刊行可   野心 调度公司债券召募资金使用可                 翻新了面孔施行必要性及可行性                 二、面孔施行的必要性及 行性分析陈说（三次翻新稿)                 分析；                 可行性分析                               翻新了召募资金金额                 一、本次刊行对主要财务   翻新了召募资金金额及对公司主                 方向的影响         要财务方向的影响 对于公司向不特定对象刊行可                 四、本次召募资金投资项 调度公司债券摊薄即期陈说及                 目与公司现存业务的关 填补模范与有关主体高兴（四                 系，公司从事募投面孔在   翻新了召募资金金额及用途 次翻新稿）                 东谈主员、工夫、商场等方面                 的储备情况   三、本次调节的授权   左证公司 2022 年年度鼓动大会审议通过的《对于提请鼓动大会授权董事会 偏激授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可调度公司债券有关事宜的议案》 及 2024 年第一次临时鼓动大会审议通过的《对于提请鼓动大会延迟授权董事会 偏激授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可调度公司债券有关事宜的议案》， 本次调节向不特定对象刊行可调度公司债券决议及有关文献翻新事项无需再提 交鼓动大会审议。   特此公告。                               宁波恒帅股份有限公司董事会

资料显示2024欧洲杯官网入口，福立转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名福立旺，正股最新价为9.22元，转股开始日为2024年2月19日，转股价为15.03元。

资料显示，利扬转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.8%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.5%。），对应正股名利扬芯片，正股最新价为15.79元，转股开始日为2025年1月8日，转股价为16.13元。

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